業界專家認為在該團隊成員的選擇上，需要認真和謹慎，因為團隊成員是否選擇得當，對CRM項目最終成效的優與劣將會造成直接的影響。正確的CRM戰略團隊主要應當包含企業管理層代表、部門經理、顧問、IT人員以及是超級用戶等這些角色。
你首先必須要得到自上而下的支持，以可以使CRM項目順利在公司中各個層級鋪展開。也就是說，為了項目減少阻力，并讓你可以更加容易展開重大的組織和流程變更，要確保CRM的成功，就必須要得到企業管理層的認可。另一方面，用戶在整個實施流程中是否有采取配合的態度，并在系統安裝后去積極使用，也是離不開企業管理層的支持。
2、部門經理
你是打算只在部門范圍內試點和在整個企業范圍內部署都必然會影響到很多部門，故，他們需要在這個項目一開始就參與到規劃階段的工作。為了確保他們的需求、觀點和意見能在一開始就被考慮在內，就需要從市場、銷售、客戶服務、現場支持等各個可能受到影響的職能部門邀請經理或是主管加入到CRM戰略團隊。
3、顧問
因為顧問的專業經驗以及中立的觀點的原因，所以需要在團隊中加入第三方專家，其實這是有一定價值的。但是每一個獨立顧問均不應被授予直接進行項目管理的權力，而是應當限于擔當建議者的角色。為了提高CRM活動的成功率，可將管理權保留在企業內部 。
4、IT人員
與其它的IT人員相比，更善于預測新部署的CRM系統會對企業技術環境中的其它部分產生什么影響的則是你企業的IT員工。原因在于IT人員對公司內多種其它項目的實施都曾經參與過，所以，對整個企業的運營他們有更全面的了解。顯然，在企業的最佳CRM戰略方面，IT的貢獻力顯得尤為重要。
5、超級用戶
你需要得到負責日常戰略執行的那些同伴的支持，以讓CRM投資能夠盡快帶來投資回報。如果你想取得有關現有商業流程的價值信息，并對CRM解決方案怎樣轉換并對這方面的流程增強，以給客戶和員工創造回報有一個更為深入的認識的話，那么，你就需要通過邀請團隊主管、客服經理和其他超級用戶去參與項目規劃。
